региональные банки - Самое интересное в блогах
Региональный банк может вполне успешно конкурировать с федеральными игроками на «своем поле».
Сами мы местные 04.10.2010, Банковское обозрение
Региональный банк может вполне успешно конкурировать с федеральными игроками на «своем поле». Главное — не бояться рисковать и использовать преимущества небольшого размера. Регбанк гибче, мобильнее и быстрее, плюс на его стороне связи с местной властью.
Устоявшегося определения региональному банку нет. Для одних регбанк — это банк, центральный офис которого находится не в столице. Для других — работающий в одном регионе и имеющий именно в нем свой основной бизнес. Третьи считают, что любой мелкий банк называется региональным. При этом многие небольшие кредитные организации называют себя федеральными, имея пять-десять отделений в соседних областях или несколько филиалов в регионе, расположенном на другом конце страны.
В период дискуссии об увеличении минимального размера капитала Ассоциация региональных банков России предлагала изменения в закон о банках и банковской деятельности, закрепляющие понятие регбанка. Однако предложенное определение было слишком уж расплывчатым, а надзор за банками усложнялся, поэтому энтузиазма законодательная инициатива у регулятора не вызвала. На итоговом заседании АРБР глава ассоциации Анатолий Аксаков и сами представители региональных банков пришли к выводу, что обсуждение статуса регионального банка неактуально и вопрос следует закрыть.
«БО» использует (в том числе в настоящей статье) термин «региональный банк» в значении «банк с головным офисом не в Москве, бизнес которого имеет четкий географический фокус в рамках ограниченного числа регионов». Некоторые характеристики регбанка представлены на рисунке.
Место под солнцем
В России (на 1 октября 2010 года) 1018 кредитных организаций. Из них 497 зарегистрировано в регионах. Если вычесть крупнейшие сетевые банки и кредитные организации, обслуживающие корпоративных клиентов по всей территории страны, число региональных игроков составит примерно 480.
На малые и средние банки приходится порядка двух третей всей кредитной задолженности в регионах. Разумеется, концентрация региональных активов по стране неоднородна.
Региональные банковские структуры в каждой области состоят из трех частей: Сбербанк, филиалы сетевых/федеральных банков и местные кредитные организации. На долю «Сбера» приходится 40—50% всех производимых операций, примерно столько же — на филиалы комбанков, остальное — на региональных игроков.
Объем кредитов, выданных малому бизнесу по стране, составляет 7,6 трлн рублей. Из них 4,5 трлн выдано региональными банками, а 3 трлн — филиалами организаций других регионов и отделениями банков без филиалов.
Депозиты частных лиц в региональных банках по состоянию на II квартал 2010 года составляли 2 трлн рублей. В банках, зарегистрированных в столице, — 6 трлн рублей.
То есть роль регбанков в финансовой системе достаточно заметна. При этом «сверху» их «поджимают» филиалы федеральных банков, поскольку для кредитных организаций местного масштаба зачастую трудно конкурировать с «федералами» по размеру кредитов из-за нормативов ЦБ. «Снизу» же локальных игроков теснят кредитные кооперативы, микрофинансовые организации, терминальные сети и «серые ростовщики». На стабильное положение могут рассчитывать только местные банки, нашедшие свою рыночную нишу.
Региональные банки возникли после развала СССР, когда вместо Агропромбанка, Промстройбанка и Жилсоцбанка, занимавшихся обслуживанием соответствующих секторов экономики, образовалось очень много коммерческих структур. Большинство из них сразу же ориентировались на Москву как на наиболее перспективный рынок.
В регионах тем не менее оставались предприятия и региональные бюджеты, которые нужно было обслуживать. Поэтому владельцами банковского бизнеса на периферии часто становились представители криминальных структур или люди, имевшие хорошие связи с местными администрациями.
В качестве характерного, но далеко не единичного примера можно привести историю возникновения нижегородского НБД-банка.
В 1992 году Борис Немцов, в то время губернатор Нижегородский области, добился подписания распоряжения правительства России о создании конверсионного фонда. Деньги, перечисленные в фонд, поступили в распоряжение только что созданного «Нижегородского банкирского дома», председателем правления которого стал Борис Бревнов. (Злые языки потом даже обыгрывали название НБД-банка с фамилиями Немцова и Бревнова.) Этот банк и его первый предправления фигурировали в ряде скандальных дел, в том числе уголовных (Борис Бревнов после предъявления обвинений в хищении государственных средств покинул страну в 1998 году), но сейчас банк представляет собой крупное и вполне респектабельное учреждение.
Со временем «остепенились» многие кредитные учреждения с не менее сомнительным прошлым, однако до сих пор мелкий (и тем более региональный) банк у нас принято подозревать в «обналичке».
Специализация регбанков сегодня часто связана с историей их возникновения: кэптивный банк крупного предприятия, муниципальный банк, банк для МСБ. Отрыв от конкурентов может достигаться разными способами — от банальной близости к региональной администрации до нахождения своей уникальной ниши или стратегического партнерства с международными финансовыми институтами.
Изучая бизнес-модели успешных игроков, можно выделить три варианта успешной деятельности:
— банк — спутник крупного предприятия (чаще всего ориентирован на корпоративного клиента); — банк, обслуживающий местные бюджеты и бюджетные предприятия, руководство которого имеет связи в администрации региона; — кредитная организация, обслуживающая МСБ или обнаружившая свою пресловутую нишу. Часто такой банк удачно привлекает в акционеры международные организации.
Банки, которые не смогли найти свою нишу, в кризис оказались «съедены» крупными игроками. Так, сильный «Восточный экспресс» присоединил банки «Эталон», «Движение» и Камабанк осенью 2009 года, расширив присутствие в регионах и сделав серьезную заявку на «федеральность».
Куда пойти регбанку
Ситуация в сегменте региональных банков отражает основные недостатки российского банковского сектора — это низкая капитализация, дефицит ресурсной базы, высокая стоимость и краткосрочный характер кредитования, недостаточная конкурентоспособность.
Впрочем, «длинных» денег нет ни у кого — за исключением, пожалуй, лишь госбанков. И, по мнению многих банкиров, в ближайшее время их и не появится. В России почти не развито страхование, которое дает возможность предоставлять долгосрочные кредиты. Как выразился один из банкиров, «на западе страховые компании имеют банки, у нас банки имеют страховые компании». Да и другой источник «длинных» денег — пенсионные накопления граждан — тоже недоступен банкам. И вряд ли будет доступен в ближайшем будущем.
Региональный банк не может конкурировать с федеральными структурами по ряду ключевых параметров, поэтому ему нужно использовать свои козыри: наработанные связи в регионе, расширение сети отделений, предложение более гибкой и либеральной линейки продуктов, отличающихся от массовых предложений федеральных банков, и учитывающих специфику региона, и так далее. К примеру, регбанк может учитывать сезонность получения прибыли предприятиями и физлицами, особенности бизнеса (к примеру, перерабатывающие заводы).
Очевидная ниша региональных банков — местная «корпоративка». Региональная, легкая промышленность, производство стройматериалов. Особенно лизинг. «Федералы» чаще всего не рискуют кредитовать легкую промышленность в силу ее бесперспективности в нашей стране, местные компании чаще всего слишком мелкие или слишком специфические для крупных игроков. Особенно это касается регионов с ярко выраженной национальной или религиозной политикой — к примеру, мусульманских. Пример — Татфондбанк, который обслуживает компании Татарстана, где традиционно сильны клановые связи и есть религиозные ограничения.
Во-вторых, региональные банки могут успешно заниматься обслуживанием среднего и малого бизнеса, потому как кредитованием финансово устойчивых крупных предприятий заняты крупные банки. Целевая группа — средние компании, нуждающиеся в качественном банковском обслуживании, но на которые не желают распыляться крупнейшие банки. Для регионального банка остается возможность выхода в высокорисковые сегменты, которые пока неинтересны крупным структурам — кредитование стартапов, венчурных проектов, специализированных предприятий.
Руководители филиалов крупных федеральных банков иногда перестраховываются и не берут на себя ответственность при выдаче кредитов. В этом плане региональный банк — спасение для многих представителей МСБ. Правда, в последнее время и гиганты (например, BSGV) активно выходят на этот рынок.
Еще один вариант — ориентация на одного или нескольких крупных по местным меркам корпоративных клиентов и связанных с этими клиентами физических лиц. Идеальный случай — моногород. Пример — НТБ, обслуживающий «АвтоВАЗ», имеющий его акции и кредитующий работников компании. Или Челиндбанк, который был непосредственно создан компаниями области, но основные его активы приходятся на «физиков».
В-четвертых, поиск экзотических ниш. К примеру, КБ «Образование» сосредоточился на образовательных кредитах в регионах. Если для США это обычное дело, то в России образовательные кредиты — настоящая экзотика.
И, наконец, private banking. Кажется, еще ни один регбанк не поставил этот бизнес на широкую ногу, хотя федеральные игроки предоставляют состоятельным гражданам в регионах лишь жалкое подобие на PB.
Состоятельные лица, которым интересно обслуживание на месте, прежде всего владельцы собственного бизнеса. А этот бизнес интересен банкам сам по себе, тем более при одновременном обслуживании его собственников. Бизнес по обслуживанию состоятельных клиентов может быть очень успешен — не столько потому, что они будут лучше удовлетворять спрос, сколько потому, что федеральные игроки пока не обращают должного внимания на регионы в сфере private banking.
Между тем региональный клиент очень тщательно подходит к выбору обслуживающего его банка, и высокая степень доверия, неформальные отношения и гарантии, которые даются ему лично, становятся определяющими. Срабатывают деловые и дружеские связи: бизнесмен скорее отдаст деньги знакомому банкиру, чем будет пытаться достучаться до руководства крупного банка. Да и несколько сот тысяч долларов для федерального игрока не так важны, как для регионального банка — «федералы» вряд ли предложат такому клиенту по-настоящему индивидуальное обслуживание.
Часто придирчивость клиента обусловлена негативным опытом сотрудничества с крупными игроками федерального уровня, которые не считают региональный рынок private banking перспективным и используют таких клиентов исключительно как доноров средств.
Впрочем, глава ВТБ24 Михаил Задорнов видит для регбанков всего два выхода: быть кэптивными банками и действовать в рамках финансово-промышленных групп или работать со средним и малым бизнесом. Впрочем, владельцы корпораций рано или поздно будут отказываться от кэптивных банков в пользу универсальных. Ну или будут делать из своих кредитных организаций универсальные, как это случилось с банком Пумпянского — СКБ-банком, который сейчас стал одним из лидеров розничного кредитования на Урале.
С 1 января 2012 года минимальный размер банковского капитала будет увеличен до 180 млн рублей, а через пять лет Минфин обещает и вовсе поднять планку до 1 млрд. По прогнозам министра финансов Алексея Кудрина, к тому времени к повышению будут готовы 500 банков. Напомним, требование об увеличении капитала до 90 млн рублей сказалось на судьбе всего 22 организаций, а 130 банков смогли найти деньги, хотя большинство из них были как раз региональными.
В начале 2010 года директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций ЦБ Михаил Сухов предсказывал, что в 2010 году число банков станет трехзначным, однако пока их все еще больше тысячи.
После громких объединений 2008—2010 годов процесс консолидации банковского сектора скорее всего приостановится. Во-первых, сомнителен приход иностранных игроков — далеко не все успешные российские регбанки хороши для покупки, потому как не все регионы интересны для «варягов». К тому же многие банки — кэптивные, и никому, кроме аффилированных лиц, не нужны.
Таким образом, рассчитывать на западного стратегического инвестора может лишь банк, расположенный в перспективном промышленном регионе с хорошо обеспеченным населением. Второе — это должен быть розничный банк, потому как сейчас создавать розничный бизнес с нуля очень дорого.
Столичным же банкам при прочих равных условиях зачастую бывает проще открыть свой филиал. Учитывая, что время дешевых покупок уже прошло, а санированных банков у АСВ почти не осталось, покупка регбанка федеральными игроками становится все менее вероятной. Покупать местный банк (особенно небольшой) затратнее и дольше, нежели открыть свой филиал в регионе, особенно если уже есть подходящая кандидатура на его руководителя или удалось переманить сотрудников из местной кредитной организации. К тому же при покупке локального банка в любом случае наблюдается отток клиентов-физиков — по разных подсчетам банкиров, остается от 30 до 60%.
Таким образом, при сохранении нынешней экономической ситуации в ближайший год количество регбанков вряд ли серьезно сократится. Особенно учитывая нестабильность экономики. Мелким банкам легче перестраивать бизнес-модель, нежели крупным игрокам, и потому у них больше возможностей.
Таблицы и инфографику к статье можно посмотреть на сайте источника.
про региональные банки-2
вот здесь http://www.liveinternet.ru/users/den_galax/post123452309/ я писал писал про то, что скоро в региональных банках появятся крупные финансовые средства.
теперь подготовка почти завершена, пришла пора информационного вброса:
" Международный финансовый центр /МФЦ/ должен создаваться в России не только на уровне Москвы, но одновременно и в крупных городах регионов. Как сообщает ИТАР-ТАСС, об этом заявил сегодня на Байкальском экономическом форуме /БЭФ/ руководитель администрации президента РФ Сергей Нарышкин.
"Создание международного финансового центра должно стать частью регионального развития и перехода регионов на инновационный путь развития", - полагает С.Нарышкин.
Практически смещение акцентов в масштабной задаче по созданию МФЦ должно, по его словам, проявиться в "повышении насыщенности регионов банковскими учреждениями". Это означает, что федеральным властям необходимо стимулировать появление региональных инвестбанков, а крупным городам - "выходить на инвестиционные рынки со своими ценными бумагами, но не для латания бюджетных дыр, а для привлечения инвестиций".
"Нужно формировать международный финансовый центр на уровне крупных городов и макрорегионов", - убежден он.
Участники дискуссии, развернувшейся на БЭФе, практически единодушно сошлись во мнении с С.Нарышкиным. Так, председатель Внешэкономбанка /ВЭБ/ Владимир Дмитриев заметил, что российская столица будет лишь, "условно говоря, штаб-квартирой" будущего МФЦ.
Склонен "рассматривать МФЦ как некое связующее звено между регионами /РФ/ и мировыми финансовыми центрами" и президент Ассоциации региональных банков России /АРБ/ Гарегин Тосунян. По его словам, "инвесторы сегодня интересуются больше всего регионами". "И создаваться финансовый центр будет в Москве не для того, чтобы все финансовые потоки стекались в Москву, а для того, чтобы обеспечить переток капитала в регионы", - полагает Г.Тосунян……"
Региональные похороны и банки-страусы
К идее «регионального» банка волей-неволей придется вернуться, но пока гром не грянет, банки не поспешат с инициативами.
В канун празднования Ассоциацией региональных банков своего 19-летия совет Ассоциации тихо похоронил идею наделения небольших банков особым правовым статусом. Скорее всего, никаких заявлений руководство Ассоциации по этому поводу делать не станет, учитывая, что ранее регионалы активно продвигали идею «специальных» местных банков. Что могло произойти, в результате чего Ассоциация развернулась против собственного проекта? Во-первых, Ассоциация российских банков, – давнишний конкурент региональной Ассоциации, – безуспешно пыталась провести законопроект, вводящий понятие регионального банка. Затея не была поддержана ни регулятором, ни законодателями, ни самими банками. От ворот поворот был дан из-за очевидной попытки с помощью законопроекта отменить или отсрочить принятое решение о повышении минимального капитала действующих банков до 180 млн руб. Сохранение жизни мелких банков должно было произойти в обмен на ограничение их деятельности по ряду параметров (география отделений, валютные операции и пр.), носящих номинальный характер.
Провал инициативы подтолкнул банковское сообщество искать новые формы жизни для региональных банков. Прежде всего, предполагалось отказаться от идейной привязки «малый банк – это региональный банк». И исходить не из географии деятельности, а из бизнес-модели или клиентуры. Если банк обслуживает местные малые и средние предприятия, то официально считать его «малым» или «региональным» банком со всеми вытекающими последствиями для регулирования. Более того, предполагалось, что местные органы власти совместно с территориальными учреждениями Банка России будут устанавливать локальные требования к капиталу банков, исходя из степени социально-экономического развития региона.
Обоснованная критика особого статуса региональных банков включает в себя несколько пунктов. Во-первых, трудности с определением, что такое «региональный банк», так и не были разрешены. Малые банки могут располагаться в Москве и не подпадать под «региональное» определение. Если пытаться их определить по бизнес-модели, сложностей становится еще больше. Во-вторых, вряд ли можно надеяться, что Банк России согласится на какой-либо особый «региональный» надзор, и уж тем более – делить свои полномочия по регулированию с местными властями. Регионализация надзора, очевидно, будет вести только к ухудшению его качества. А в свете предстоящей централизации надзора и вовсе выглядит утопией. В-третьих, попытки примерить зарубежный «региональный» опыт к российской практике чреваты неизбежными ошибками, учитывая различия в правовых системах стран. Более того, частые ссылки на американский опыт тридцатилетней давности сравни призывам вернуть паровозы на железную дорогу.
Хотя, скорее всего, «региональные похороны» состоялись бы и без проблем с определением экономической природы малого банка. Несмотря на то, что формально под крылом Ассоциации объединены банки всех регионов России, де-факто она уже давно состоит из крупных игроков. Состав совета Ассоциации, несмотря на регулярные попытки усилить в нем малое региональное представительно, достаточно точно отражает членство в Ассоциации. Сегодня Ассоциация насчитывает более 450 членов. Среди них на банки с капиталом менее 90 млн рублей приходится всего 16 организаций. Из них 15 банков до назначенного срока уже успели решить свои проблемы. Таким образом, совет «оптимизировал» принятие решений: не помогать тем, кто оказывает минимальное влияние на деятельность объединения или вовсе находится за его пределами. Напротив, у крупнейших банков, составляющих костяк совета, есть опасения, что пролоббировав статус «специальных» местных банков, они сами загонят себя в ловушку, поскольку невозможно предугадать, какие, в конечном счете, им придется принять на себя ограничения.
И все же, несмотря на логичность решения, крупные региональные банки, правящие бал, повели себя как «страусы, прячущие головы в песок». Никто не может знать, остановится ли Минфин и Банк России на планке минимального капитала в 180 млн руб. Сейчас новые требования к капиталу не являются «головной болью» крупных и средних игроков. Однако что они скажут, когда планка будет поднята до 500 млн, миллиарда и, может быть, даже выше? К идее «регионального» банка волей-неволей придется вернуться. Пока гром не грянет, банки не поспешат с инициативами.