Бобовое царство: реалии производства гороха и нута в Украине. "АПК-Информ". 19 января 2013
ГорохМировой рынок горохаСтранами-лидерами по производству гороха являются Канада, Россия, Франция, Китай, Индия.По прогнозам Американского совета гороха и чечевицы, посевные площади вырастут на 8% - до более чем 5,72 млн. га в 2012/13 МГ, а производство вырастет до 9,478 млн. тонн.Переходящие остатки в 2012/13 МГ составят 340 тыс. тонн против 293 тыс. тонн в минувшем сезоне.По данным оперативной статистики, в 2012/13 МГ основными покупателями украинского гороха, как и в прошлом сезоне, оставались Индия, Пакистан и Турция.Стоит отметить, что, по данным USADPLC, именно ситуация на рынке гороха в Индии и Пакистане является одним из факторов влияния на развитие мирового рынка в этом сезоне. В частности, эксперты отмечают, что урожай 2012 года, собранный в апреле, за счет снижения урожайности был невысоким, что может способствовать росту спроса на желтый горох. Пакистан может нарастить импорт до 120 тыс. тонн. Но эксперты отмечают, что, помимо возросших потребностей в бобовой, на торговлю в Пакистане и Индии будет влиять ситуация с девальвацией местной валюты по отношению к доллару.Украинский рынок гороха: опыт аграриевГорох по большей части выращивают аграрии южных и восточных областей.Более половины посевов гороха на протяжении последних нескольких лет были сосредоточены в Одесской (в 2011 году – 68,4 тыс. га), Харьковской (32,6 тыс. га), Запорожской (25,7 тыс. га), Николаевской (19,4 тыс. га) и Кировоградской (18,2 тыс. га) областях. Вместе с тем, данную бобовую сложно отнести к культурам массового сева. К тому же каждый аграрий принимает для себя решение, сеять или нет, исходя, в первую очередь, из собственного опыта. Эксперты ИА "АПК-Инфор м" провели опрос среди 60 сельхозпроизводителей, занимающихся выращиванием гороха, из всех регионов страны. Следует сказать, что площади выращивания гороха в Украине относительно небольшие. Основная часть опрошенных отметила, что предпочитает выращивать горох на площади 100-400 га. Вместе с тем, если посмотреть на данные опроса, то можно отметить тенденцию увеличения количества компаний, отводящих минимальные посевные площади под выращивание гороха. Если в 2011 году менее 50 га гороха выращивали 4% опрошенных, то уже 6% опрошенных планируют в 2013 году засевать менее 50 га горохом.Вместе с тем, если брать в расчет данные опроса, то стоит сказать, что закономерности в изменении площадей, отведенных под выращивание гороха, не прослеживается. Данная культура не является основополагающей в севообороте большинства аграриев.Операторы рынка отмечали, что основными критериями, на которые они ориентировались при определении посевных площадей, являлись:- севооборот;- цена;- спрос.Стоит добавить, что большие площади в несколько тысяч гектаров очень часто отводят под выращивание гороха компании, которые имеют проверенных покупателей на основной объем данной продукции. О СЗР, посевном материале и удобренияхБолее 50% опрошенных аграриев отметили, что предпочитают использовать отечественный посевной материал, без малого 30% респондентов сообщили, что отдают предпочтение работе с импортными семенами, и примерно 20% используют собственные семена. У каждого агрария существует система критериев, по которым он выбирает, с каким посевным материалом работать.Примечательно, что сельхозпроизводители, которые используют отечественный, импортный и собственный посевной материал, завяли, что выбрали его, в первую очередь, потому, что:- посевы устойчивы к неблагоприятным погодным условиям;- дают высокую урожайность.Самое интересное, что все аграрии вне зависимости от того, какой посевной материал они используют, называют именно эти два критерия в качестве основных.Указанные данные дают основание предположить, что при выборе посевного материала не последнюю роль играют опыт и привычки. Фактически каждое хозяйство выбирает то, что уже было испытано на практике.Рентабельность производства гороха в УкраинеГоворя о рентабельности производства, стоит отметить, что большинство операторов рынка оценивают ее в пределах 10-20%.Вместе с тем, около 20% опрошенных отмечают, что в 2012 году рентабельность производства составила менее 10%. Однако около 7% отметили, что им удается получать рентабельность выше 60%. Стоит сказать, что широкий диапазон рентабельности производства – черта, характерная для многих нишевых культур. Это, в первую очередь, связано с ценой реализации бобовой, которая, в свою очередь, зависит от урожая, качества готовой продукции и от сроков реализации.К примеру, как показывает история цен, разница между минимальными и максимальными ценами зачастую составляет 500-600 грн/т. Это объясняется различными объемами производства, формой оплаты за поставленную бобовую, а также необходимостью осуществлять продажи для получения денежных средств. Урожайность, а соответственно, и валовой сбор продукции также играют немаловажную роль при определении рентабельности. Вместе с тем, анализируя данные опроса, мы пришли к выводу, что все же основным критерием, влияющим на рентабельность производства, является цена реализации. Как показывают данные опроса, этот показатель практически не определяется урожайностью и затратами на производство. К примеру, при урожайности свыше 20 ц/га и затратах в 1900 грн/га рентабельность составляет 10-20%, а при урожайности 15 ц/га и затратах 2200 грн/га – 40-50%.Что же касается структуры затрат при выращивании гороха, стоит отметить, что около 50% опрошенных сельхозпроизводителей примерно 20% отвели на затраты на посевной материал, 28% опрошенных отвели около 20% на затраты на минеральные удобрения, 24% опрошенных отвели около 10% на СЗР, и примерно 15% респондентов относят 40% на прочие затраты. Прогнозы развития рынка гороха: взгляд аналитиковПри этом расчеты аналитиков ИА "АПК-Информ" нельзя назвать оптимистичными ввиду того, что в ближайшие сезоны они прогнозируют снижение производства гороха в Украине, в первую очередь за счет уменьшения посевных площадей. Данное обстоятельство обусловлено отказом некоторых сельхозпроизводителей от возделывания этой зерновой культуры ввиду достаточно высокой требовательности данной культуры при производстве, особенно к влаге. Кроме того, поддержку понижательной тенденции сева гороха будет оказывать глобальное потепление, в частности в Украине.
НутМировой рынок нутаНут – культура, которая становится все более актуальной как для украинских производителей, так и для мировых.По данным Американского совета гороха и чечевицы, производство нута в мире ежегодно увеличивается примерно на 200 тыс. тонн. Производство нута в 2012/13 МГ может составить примерно 1,4 млн. тонн.Переходящие остатки в 2012/13 МГ по-прежнему будут довольно напряженными. Этому, в первую очередь, будут способствовать потери урожая в Индии и Турции. Однако это компенсируется увеличением в Северной и Южной Америке. Переходящие остатки могут составить 43 тыс. тонн. В 2011/12 МГ лидером по импорту украинского нута были Турция, а по результатам за первую половину 2012/13 МГ это место заняла Индия. Эксперты отмечают, что Индия начала наращивать объемы закупок нута в феврале 2012 года. Плохие погодные условия и производственные проблемы в основных регионах выращивания нута привели к тому, что производство в 2012 году составили примерно 350 тыс. тонн.Что касается Турции, то в этом сезоне производство нута оценивается на уровне 450 тыс. тонн, что выше, чем в прошлом году, но ниже среднего показателя за 5 лет, который составляет 473 тыс. тонн.Нут в Украине: взгляд аграриевНут не так популярен в Украине, как горох, выращивают его на порядок меньше, да и экспортировать бобовую берутся не многие компании. Нут традиционно выращивается на юге страны. Вместе с тем, по сообщениям участников рынка, в этом году ряд компаний посеял нут в восточных и центральных областях страны. В среднем аграрии отводят под посевы нута 300-400 га. Есть, конечно, рекордсмены, сеющие и около 1000-2000 га нута, есть и те, кто довольствуется обработкой 50-100 га.Традиционно в Украине нут выращивают на юге. Вместе с тем, как сообщили экспертам АПК-Информ аграрии, в 2012 году нут пробовали сеять и в восточных, центральных областях страны.Назвать точные посевные площади под нут официальная статистика не берется ввиду того, что отчетность ведется в комплексе трех культур (нут, чина, маш). Вместе с тем, динамика производства данных культур остается нестабильной, с 2008 года посевные площади под этими культурами постоянно увеличивались, однако сказать то же о валовых сборах нельзя. В основном это связано с тем, что производители не могут добиться увеличения урожайности из года в год. Операторы рынка также отмечают, что потери урожая достаточно большие. Среди основных причин этого производители называют:- отсутствие действенных гербицидов, что способствует росту сорняков и мешает нормальному развитию посевов нута;- отсутствие необходимой техники для уборки такой низкорослой культуры, как нут.Тем не менее, компании, которые все же принимают для себя решение заниматься производством нута, отмечают, что основными преимуществами в его производстве являются:- засухоустойчивость;- хороший предшественник;- высокая цена.При этом редко кто из производителей спонтанно приходит к решению выращивать нут, большинство опрошенных нами компаний отмечали, что имеют план сева данной культуры на 3-5 лет. Конечно же, ряд компаний сеет нут по остаточному принципу: есть земля после распределения сева основных культур, почему бы и не попробовать?Об агротехнологияхЕсли говорить об агротехнологиях, то стоит отметить, что большинство аграриев все же отдают предпочтение отечественному посевному материалу.При этом в пользу данного выбора операторы рынка приводят, как правило, несколько аргументов: адоптированные под регионы выращивания сорта и относительно невысокие цены (если сравнивать с импортными аналогами). При этом, если посмотреть на структуру основных затрат на выращивание нута (посевной материал, СЗР, удобрения), то именно на посевной материал отводится больший процент затрат. Посевной материал – 20-30%, СЗР – 10-15%, прочие затраты – от 40% и выше.Затраты и рентабельность производства нутаОператоры рынка отмечают, что в гривневом эквиваленте затраты на производство нута составляли в среднем 3000 грн/га. Хотя были производители, затраты которых превышали 4500 грн/га. При этом аграрии отмечали, что затраты на производство нута в 2012 году выросли на 15-20% по сравнению с затратами в 2011 году.Такой же разной была и рентабельность производства: по оценкам операторов рынка – от 20 до 80%. Одной из причин такого разбега в данных является как технология выращивания, так и умение вовремя продать нут.Так, по данным опроса, урожайность нута в 2012 году варьировалась от 6 до 15 ц/га. Если же говорить о торговли, то аграрии единогласно заявляют, что основными покупателями нута являются экспортно-ориентированные компании. При этом на вопрос "когда предпочитаете реализовать нут?" наиболее популярным ответом стало "когда цена высокая".Операторы рынка отмечают, что могут растянуть продажу нута на весь сезон, а могут продать все единым объемом.Вместе с тем, трейдерские компании отмечают, что все же выгоднее продавать нут в первой половине сезона, пока на мировой рынок не вышло Южное полушарие и количество нута не увеличилось.По большому счету это формула успеха большинства нишевых культур, т.к. они довольно часто являются бонусными культурами, работа с которыми приносит дополнительный доход аграриям. Это утверждение подтверждается еще одним фактом: при формировании цен на нут аграрии ориентируются на две основные составляющие – цены покупателей и затраты на производство. Вместе с тем, если аграрии считают цены низкими, то продают бобовую лишь в случае крайней необходимости получения денежных средств.