Рост цен на углеводороды может поддержать казахстанский тенге
Фондовые рынки растут на фоне решения Трампа по выходу из ядерной сделки по Ирану
Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана.
Фондовый рынок США завершил торги в среду в «зелёной» зоне на фоне роста акций энергетических компаний после решения президента США Дональда Трампа по выходу из ядерной сделки по Ирану. Так, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,75% до 24 542,5 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq вырос на 1% до 7 339,9 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 – на 0,97% до 2 697,8 пункта. При этом акции компаний энергетического сектора за день выросли на 2% (Exxon Mobil - 2,4%, Chevron – 1,7%). В то же время индекс волатильности VIX упал на 8,7% до 13,4 – минимального уровня за последние три месяца. Вместе с тем с момента открытия сегодняшних торгов ключевые индексы Азии также показывают позитивную динамику.
Отмечаем, Трамп во вторник вечером объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого ранее в 2015 году совместно с международными посредниками. Кроме того, президент США объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки. Как сообщили в Министерстве финансов США, восстановление санкций против Ирана займет от 90 до 180 дней, именно за этот срок партнёрам Ирана потребуется прекратить ведение бизнеса с этой страной. На этом фоне цены на нефть в среду, 9 мая, выросли на 3,4% до $77,37 за баррель (июльский фьючерс). Поддержку котировкам также оказали данные о снижении коммерческих запасов в США на 2,2 млн баррелей (-0,5%) до 433,8 млн баррелей за прошлую неделю. При этом аналитики прогнозировали сокращение показателя только на 0,2 млн баррелей.
Тем временем индекс доллара США продолжил медленно укрепляться и по итогам торгов достиг отметки 92,96 пункта (+0,40%), что является четырёхмесячным максимумом. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик высказал мнение, что инфляция в США, вероятно, будет немного выше 2% в течение некоторого времени и её превышение порога в 2% не является проблемой. В среду казначейство США разместило 10-летние облигации на сумму $25,0 млрд с доходностью 2,995% (наиболее высокая с января 2014 года). Доходность на вторичном рынке до аукциона была 2,995%, доходность на предыдущем аукционе 2,975%. Первичные дилеры выкупили 28,66% от объёма размещения, прямые покупатели 8,32%, непрямые покупатели 63,02%.
Индекс потребительских цен (CPI) в Китае вырос в апреле на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несколько замедлившись по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют опубликованные в четверг данные государственного статистического бюро. Показатель апреля не совпал с ожиданиями экспертов, которые прогнозировали замедление темпов роста инфляции до 1,9% с 2,1% в марте. В то же время опубликованные данные главного таможенного управления КНР свидетельствуют о том, что экспорт Китая в апреле вырос на 12,9% после значительного сокращения месяцем ранее, а импорт увеличился на 21,5%, оба показателя оказались выше ожиданий аналитиков. В целом по итогам первых четырёх месяцев текущего года экспорт Китая вырос на 13,7% до $745,7 млрд, а импорт в страну - на 19,6%, составив $668,9 млрд. Общий объём внешней торговли за указанный период вырос на 16,5% до 1,414 трлн долларов. Курс по паре USDCNY по итогам торгов укрепился на 0,13% до 6,36 юаней за доллар.
По итогам валютных торгов на Московской бирже во вторник, 8 мая, курс российского рубля ослаб на 0,45% до 63,2 рубля за доллар на фоне падения цен на нефть в преддверии решения Трампа по ядерной сделке, а также укрепления доллара США к большинству мировых валют. Также против российской валюты формально играла покупка валюты ЦБ РФ и желание инвесторов минимизировать риск перед праздничной средой.
По итогам валютных торгов в субботу, 5 мая, средневзвешенный курс национальной валюты к доллару США окреп еще на 14 тиынов до 328,85 тенге за доллар при низком объёме торгов – 54,8 млн долларов. При этом по итогам прошлой короткой недели пара USDKZT ослабла на 1,6 тенге с 327,25 тенге за доллар. В то же время курс тенге в паре с российским рублем за прошлую неделю окреп еще на 8 тиынов до 5,21 тенге за доллар.
Внешний фон для национальной валюты сегодня складывается умеренно позитивным. Цены на нефть Brent c момента закрытия дневной сессии KASE выросли с $74,96 до $77,72 за баррель, а российский рубль ослаб с 62,5 до 63,2 рубля за доллар. При этом рубль ещё не успел отыграть рост цен на нефть в связи с закрытием рынков РФ к празднованию Дня Победы.
На текущий момент (10:20 AST) курс по паре USDKZT составляет 328,2 тенге за доллар, что на 65 тиынов ниже уровня средневзвешенного значения предыдущих торгов.
Ставки репо в субботу показали незначительное уменьшение на повышенных объёмах. Так, доходность в сегменте репо составила 8,27% годовых (-2 б.п.) при объёме торгов 362,5 млрд тенге, в то время как сделок по свопам не было заключено в связи с выходными в стране. В пятницу регулятор разместил недельные ноты на 186,6 млрд тенге под 8,30% годовых (100% спроса). На текущей короткой неделе НБРК планирует проведение двух аукционов по размещению недельных нот и одного аукциона по размещению годовых. Совокупный объём нот в обращении по находится выше отметки 4,0 трлн тенге.
Фондовый рынок страны в субботу закрылся ростом: значение индекса KASE достигло отметки 2 473,66 пункта (+0,84%), вновь обновив свой девятилетний максимум. При этом объём торгов вырос на 32,8% до 290,2 млн тенге. Рост показали акции Банка ЦентрКредит (+5,6% до 300 тенге), Казахтелекома (+3,5% до 30 001 тенге) и Народного банка (+0,4% до 106,9 тенге), что перевесило снижение цен на акции оставшихся четырёх компаний представительского списка.