Фармацевтический рынок Республики Беларусь 2012, прогноз на 2013. Часть 2
Специализированная исследовательская компания «Интелликс-М» провела анализ фармацевтического рынка Беларуси. Начало исследования читайте здесь.
Госпитальный рынок показал значительный рост после «застоя» 2011 года. Причиной явилась двойная девальвация и, как следствие, затруднения в финансировании госпитального сектора. При общем приросте фармацевтического рынка в 2,8% госпитальный сегмент вырос на 10,66% в натуральном выражении и на 73,69% против 24,95% прироста общего рынка в стоимостном выражении. Первое место заняла компания Рош, показав прирост 300% и вытеснив тем самым Белмедпрепараты. Тенденции госпитального рынка не изменились. Единственной возможностью быть представленными в больничном секторе для иностранных поставщиков является ввоз инновационных препаратов, не имеющих белорусских аналогов.
Региональная структура госпитального фармацевтического рынка Беларуси 2012.
Доли регионов в оптовых закупках в USD, %.
Потребление в USD на 100 000 населения
Потребление в упаковках на 100 000 населения
Более трети всех госпитальных продаж приходится на город Минск. Низкое потребление лекарственных средств на 100 000 населения в упаковках в Минском регионе объясняется большим количеством специализированных ЛПУ, проводящих высокотехнологичные операции и, как следствие, использующих наиболее дорогостоящие препараты (антинеопластики, иммунодепрессанты).
ТОП-10 Корпораций-производителей. Госпитальный рынок 2012.
Оптовые продажи, млн. USD
Оптовые продажи, млн. упаковок
Доля в оптовых продажах в USD , %
Прирост оптовых продаж в USD, %
Чанчунь Чангшенг Лайф Сайнс
В Топ-10 корпораций–производителей произошла смена лидера. Компания Рош потеснила Белмедпрепараты, несмотря на их внушительный прирост в 117% к прошлому году. Ухудшение ситуации в стоимостном выражении отмечается у компании Фармлэнд. ГСК и Никомед покинули «десятку», уступив корпорациям Октафарма и Фрезениус.
ТОП-10 Анатомо-терапевтических групп. Госпитальный рынок 2012.
Оптовые продажи, млн. USD
Оптовые продажи, млн. упаковок
Доля в оптовых продажах в USD , %
Прирост оптовых продаж в USD, %
Системные антибактериальные препараты
Антифибринолитики, противоядия к антикоагулянтам, ингибиторам коагуляции крови и гемостатики
Растворы для внутривенного введения
Препараты для лечения сахарного диабета
Препараты активные в отношении микобактерий
Противовирусные препараты системные
В Топ-10 анатомо-терапевтических групп отражены тенденции современной госпитальной медицины – онкология и трансплантология.
ТОП-10 МНН. Госпитальный рынок 2012.
Оптовые продажи, млн. USD
Оптовые продажи, млн. упаковок
Доля в оптовых продажах в USD , %
Прирост оптовых продаж в USD, %
Вакцина для проифилактики гриппа (инактивированная)
Растворы для перитонеального диализа
ТОП-10 Торговых марок. Госпитальный рынок. Зарубежные производители 2012.
Оптовые продажи, млн. USD
Оптовые продажи, млн. упаковок
Доля в оптовых продажах в USD , %
Прирост оптовых продаж в USD, %
Флюваксин Чанчунь Чангшенг Сайнс
Адваграф Астеллас Фарма Инк
Куросурф Кьези С.А.
Имовакс Полио Санофи-Авентис
ТОП-10 Торговых марок. Госпитальный рынок. Отечественные производители 2012.
Оптовые продажи, млн. USD
Оптовые продажи, млн. упаковок
Доля в оптовых продажах в USD , %
Прирост оптовых продаж в USD, %
Натрия Хлорид Несвижский ЗМП
Натрия Хлорид Фармлэнд
Золедроновая кислота Белмедпрепараты
Цефтриаксон Борисовский ЗМП
Глюкоза Несвижский ЗМП
Структура цен госпитального фармацевтического рынка, USD.
В силу улучшения финансирования госпитального сектора, наибольший прирост доли отмечается среди препаратов стоимостью свыше 50 USD, занявших практически половину объема госпитального рынка.
Объем рынка БАД Республики Беларусь 2009-2012 годы.
Рынок БАД растет как в абсолютных, так и в относительных цифрах. И хотя на данный момент он по своим объемам не сопоставим с рынком лекарственных препаратов, однако, с учетом менее трудоемкой и менее длительной процедуры регистрации, становится все более привлекательным для компаний, занимающихся фармацевтической деятельностью на территории Республики Беларусь.
Страны таможенного союза в структуре фармацевтического рынка Республики Беларусь 2009-2012 годы.
Рынок лекарственных средств
Стоимостное выражение USD, % Натуральное выражение, %
Стоимостное выражение USD, % Натуральное выражение, %
Соглашение о взаимном признании регистрационных удостоверений на лекарственные средства, произведенные государствами-членами Таможенного союза, планировавшееся ввести в действие с 1 января 2013 года, так и не вступило в силу. В связи с этим при общем росте объемов реализации лекарственных средств, сформированных странами таможенного союза, соотношение долей на протяжении последних лет сохраняется практически неизменным.
В розничном сегменте следует обратить внимание на прирост доли БАД. Во многом это связано с более простым входом на рынок. При этом регистрация, полученная в любой из стран-участниц таможенного союза, будет действительна на всей его территории. Именно с этим можно связать увеличение доли России в структуре сегмента БАД в натуральном выражении. А также необходимо отметить вхождение во второй половине 2012 года Республики Казахстан в структуру фармацевтического рынка именно в этом сегменте.
Негосударственные аптечные сети 2012.
Количество торговых точек
В розничном сегменте в 2012 году продолжались процессы укрупнения и концентрации бизнеса. Группа компаний Фарммаркет в конце 2012 года была преобразована в первый негосударственный холдинг «Аптека Групп» (103 аптеки в управлении). Кроме ООО «Фарммаркет-плюс» в нее входят такие аптечные сети, как «Терралек Сити», «Геофарм», «Биотест-Гомель», «Интерфарм», «Фарммаркет», «Доктор Щебет», «ГринЭйпл». В планах группы – увеличение количества аптек в 2013 году до 150. Необходимо отметить, что все сети в 2013 году увеличили количество розничных точек. Среди «новичков» в первой десятке можно отметить сети «Табина» и «ДКМ-Фарм». Очевидно, что в 2013 году ведущие аптечные сети продолжат расширение. Весьма вероятно, в текущем году мы станем свидетелями крупных сделок M&a между нынешними участниками ТОП-10.
Прогноз развития фармацевтического рынка на 2013 год.
Оптовые цены, USD
К основным факторам, которые влияют на развитие фармацевтического рынка можно отнести стабильность макроэкономических показателей, административную составляющую, а также изменения во внешней политике страны (вступление в ЕЭП).
В 2013 году можно ожидать прироста как в натуральном выражении, так и в стоимостном. Учитывая, что выравнивание цен еще не завершено, следует ожидать повторения картины 2012 года, когда стоимостной рынок по приросту значительно опередил рынок в натуральном выражении. Но, скорее всего, разница в приростах будет не столь значительная.
В целом прогноз развития фармацевтического рынка благоприятный как для отечественных производителей, так и для иностранных поставщиков. Несмотря на программу импортозамещения, доля импортных препаратов в структуре рынка практически не изменилась. При этом прирост объемов реализации отмечается с обеих сторон. Розничный и госпитальный рынки, скорее всего, будут развиваться синхронно. Это будет происходить как за счет регистрации новых препаратов, так и за счет увеличения объемов реализации уже зарегистрированных.
В госпитальном секторе следует ожидать прироста в большей степени за счет препаратов отечественного производства. Хотя конкуренцию им могут составить и российские производители.
Безусловно, белорусские производители готовятся к возрастающей конкуренции в рамках ЕЭП. Согласно Указу Президента Республики Беларусь № 174 от 16 апреля 2012 г. «О некоторых мерах по развитию фармацевтической промышленности» будет предложено банкам Республики Беларусь предоставлять под гарантии Правительства Республики Беларусь кредиты фармацевтическим организациям, реализующим инвестиционные проекты по созданию, техническому переоснащению и реконструкции производственных мощностей. С 1 января 2012 г. до 1 января 2016 г. освобождены от обложения ввозными таможенными пошлинами и налогом на добавленную стоимость (с учетом международных обязательств Республики Беларусь) технологическое оборудование, комплектующие и запасные части к нему, ввозимые фармацевтическими организациями для реализации инвестиционных проектов.
«Интелликс-М» – специализированная исследовательская компания, предоставляющая информационный сервис предприятиям, работающим в сфере фармацевтического бизнеса. Предприятие создано в 2010 году группой профессионалов в области маркетинга, фармации и информационных технологий.
Услуги компании «Интелликс-М» востребованы производителями лекарственных препаратов и БАД, оптовыми фармацевтическими компаниями и аптечными сетями.