Геолого-экономическая оценка эффективности промышленного освоения железорудных месторождений тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Геолого-экономическая оценка эффективности промышленного освоения железорудных месторождений"

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Всероссийский научно-исследовательский институт экономики минерального сырья и недропользования (ВИЭМС)

УДК 338.4: 622/.933 : 339.31 : 553.31

^ л ». 2 На правах рукописи

ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ ВОСТОКА РОССИИ )

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - "экономика, планирование, организация управления народным хозяйством и его отраслями" (промышленность). .

Работа выполнена в Институте геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН

доктор геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник ИГЕМ РАН

Доктор геолого-минералогических наук, член-корреспондент РАН, профессор Н.И. Еремин (МГУ)

Доктор экономических наук А.М.Сечевица (ВИЭМС) Оппонирующая организация: Всероссийский научно-исследовательский инстатуг минерального сырья (ВИМС)

На заседании диссертационного совета Д 071.15.01 во Всероссийском научно-исследовательском институте экономики минерального сырья и недропользования (ВИЭМС) по адресу:

123007, г. Москва, 3-я Магистральная ул., 38

Отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные печатью, просьба направлять по указанному адресу секретарю диссертационного совета.

С диссертацией можно ознакомиться в научных фондах ВИЭМС

Ученый секретарь диссертационного совета, Кандидат геолого-минералогических наук

На Востоке России, наряду с ресурсами нефти, газа, угля, цветных и драгоценных металлов, разведаны многочисленные и значительные по запасам железорудные месторождения. Однако промышленность черной металлургии здесь пока не создана. Освоение месторождений представляется сложной проблемой, так как экономика региона и страны переживает большие трудности. Тем не менее вовлечение железорудных месторождений в промышленное использование представляется важным фактором социально-экономического развития этой еще мало освоенной части России. В этих целях возникает необходимость исследования эффективности промышленного освоения в современных условиях рыночной экономики крупных запасов железных руд и создания в ближайшей перспективе на их базе объектов черной металлургии. Эта проблема рассмотрена в данной диссертации на основе геолого-экономического анализа и оценки рентабельности разработки наиболее крупных месторождений с учетом всего комплекса геологических, горно-технических, экономических, инфраструктурных и других данных. Результатом исследований явилось обоснование экономической целесообразности освоения ряда первоочередных наиболее эффективных месторождений, а также определение важнейших технико-экономических показателей из промышленного использования.

Вместе с тем, учитывая современные экономические сложности и острую проблему дефицита инвестиций в экономику, в диссертации рассмотрены возможности привлечения для освоения и эксплуатации месторождений иностранного капитала, например из таких ближайших к этой части России стран, как Япония, Китай и Южная Корея, которые испытывают дефицит в собственном железорудном сырье, и свою потребность в нем удовлетворяют в основном за счет импорта. С учетом этого, в диссертации исследована и рекомендована экономическая целесообразность освоения месторождений силами совместных предприятий с привлечением иностранных инвесторов.

• Актуальность работы обусловлена наличием на Дальнем Востоке России крупных разведанных месторождений железных руд, которые могут быть сырьевой базой для создания черной металлургии региона и серьезным фактором развития его экономики. Однако эффективность освоения этих месторождений определялась по экономическим критериям, действовавшим до 1991 г. в бывшем СССР. Поэтому решение

вопроса освоения этих месторождений в современных рыночных условиях требовало проведения исследований по их геолого-экономической переоценке. Эта актуальная проблема рассмотрена в данной работе. В ней, в частности, обосновывается целесообразность освоения месторождений на основе Закона "О соглашениях о разделе продукции" (СРП), создающем более благоприятную среду для инвестиций. Однако этот закон пока применен только к ограниченному кругу месторождений, в который не включены железорудные. Кроме того, до сих пор еще остаются завышенными некоторые федеральные налоги и тарифы, что удерживает зарубежных партнеров России от инвестиций. Поэтому представлялось необходимым исследовать в диссертации различные варианты освоения месторождений при разных уровнях налогов, а также с учетом СРП. Указанные геолого-экономические исследования по железорудным месторождениям проведены впервые.

Цель настоящей работы - исследование уровней рентабельности промышленного освоения железорудных месторождений Востока России, обладающих крупными разведанными запасами; выявление наиболее эффективных и первоочередных для разработки путем сравнительного сопоставления технико-экономических показателей по каждому из этих месторождений с учетом современных рыночных условий и действующего законодательства.

Новизна работы заключается: (1) в оценке возможности рентабельной разработки ряда железорудных месторождений Востока России в новых экономических условиях и выборе наиболее эффективных из них; (2) в использовании "Методики геолого-экономической переоценки запасов месторождений твердых полезных ископаемых (по укрупненным показателям)," разработанной коллективом сотрудников ВИЭМС с учетом современных рыночных условий в Российской Федерации ("Методика . ", 1996), для выбора ряда железорудных месторождений Востока России в качестве первоочередных для освоения (в частности, для совместного освоения с зарубежными восточно-азиатскими компаниями), а также выполненных впервые расчетах эффективности при различных уровнях налоговых ставок и в условиях действующего Соглашения о разделе продукции (СРП); (3) впервые проведен анализ конъюнктуры железорудного сырья на рынке Восточной Азии и показано наличие большого спроса на это сырье со стороны таких азиатских соседей России, как Южная Корея, Япония и даже Китай - наиболее потенциально возможных инвесторов в совместное освоение с Россией указанных месторождений.

Фактический материал. В основу работы положены технико-экономические расчеты и доклады (ТЭР'ы и ТЭД'ы) по обоснованию детальной разведки и промышленному освоению рассматриваемых в диссертации месторождений, новейшая сводка, подготовленная к печати бывшим Роскомнедра и Роскомметом ("Железорудная база России", книга вторая, том П, Сибирь - Дальний Восток, гл. ред. В.П. Орлов), монография "Железорудные месторождения Сибири" под редакцией академика В.А. Кузнецова (Труды ИГиГ СО АН СССР, вып. 501, Новосибирск, Наука, 1981), «Методика геолого-экономической переоценки запасов месторождений твердых полезных ископаемых (по укрупненным показателям)» (ВИЭМС, М., 1996), и ряд других публикаций по железорудным месторождениям Сибири и Дальнего Востока России, а также материалы российской и зарубежной прессы по законодательству, экономике минерального сырья и состоянию минерально-сырьевых ресурсов в России и в восточно-азиатских странах - соседях России.

Защищаемые тезисы работы.

1.Анализ имеющихся геологических и геолого-экономических данных по разведанным, но пока еще не освоенным железорудным месторождениям Востока России позволяет оценивать их как новую крупную и перспективную сырьевую базу для создания в современных рыночных условиях горнообогатительных предприятий по производству сырьевой железорудной продукции черной металлургии, что представляется одним из перспективных направлений обеспечения социально-экономического развития данного региона..

2. На основе проведенного анализа и геолого-экономической оценки железорудных месторождений Востока России с учетом современных рыночных условий экономики, действующего в Российской Федерации налогового законодательства, а также соглашения о разделе продукции, показано, что из всех разведанных в данном регионе месторождений наиболее эффективными и первоочередными для промышленного освоения являются следующие (и в указанной ниже последовательности): Кимкано-Сутарское, Таежное и Гаринское.

3. Учитывая сложность проблемы собственных инвестиций в освоение указанных месторождений и отсутствие в данном регионе металлургических мощностей -потребителей сырья, обосновывается целесообразность привлечения зарубежных инвесторов. Анализ современного состояния конъюнктуры рынка минерального сырья и потребности в нем в соседних с Россией странах Восточной Азии показывает, что, по крайней мере, три из них - Япония, Южная Корея и Китай - могут рассматриваться как

заинтересованные потенциальные инвесторы в совместную разработку указанных месторождений и крупные импортеры железорудных концентратов.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК РОССИИ - КРУПНЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ СЫРЬЕВОЙ РЕГИОН ДЛЯ СОЗДАНИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (первое защищаемое положение)

Железорудная база Дальнего Востока включает железорудные месторождения Республики Саха (Якутия), Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровского, Приморского краев и объединяет Алданскую и Дальневосточную железорудные провинции (рис. 1, 2). В первой главе диссертации приводятся, по литературным данным, сведения о геологическом положении и строении, генетических особенностях, вещественном составе и степени разведанное™ наиболее значительных месторождений указанных провинций, включая имеющиеся данные о технологических особенностях и запасах руд этих месторождений.

По состоянию на 01.01.94 г., разведанные запасы железных руд Дальнего Востока по категориям А+В+С1+С2 оцениваются в 7,0 млрд. т. и около 13 млрд. т. прогнозных ресурсов (таб. 1). Разведанные запасы руды представлены, в основном, легкообогатимыми (частично не требующими обогащения) разностями и сосредоточены в 5 основных железорудных районах: Чаро-Токкинском , Мало-Хинг-анском и Уссурийском (геолого-промышленный тип - железистые кварциты); Южно-Алданском и Зее-Селемджинском (скарново-магнетитовый тип). Значительные прогнозные ресурсы железистых кварцитов сосредоточены в Удско-Селемджинском, Сутамском и Ларбинском железорудных районах. Разведанные запасы Дальнего Востока составляют 7,7% от запасов России, причем 81,9% из них (5,7млрд.т.) приходится на ЮжноАлданский и Чаро-Токкинский железорудные районы. Наиболее крупными месторождениями этих районов являются Тарыннахское и Таежное.

По заданию б. Минчермега СССР институтами "Гипроруда", "Уралгипроруда" и "Гилромез" в 1988 г. разработано "ТЭО строительства металлургического комбината на Дальнем Востоке". В ТЭО показана возможность создания целого ряда крупных горнообогатительных комбинатов (Тарыннахского, Чарского, Таежного, Дёсовского,

Рис. 1. Схема расположения рудных районов и месторождений Алданской железорудной провинции

1 - Железорудные районы (1- Южно-Алданский; 11 - Чаро-Токкинский; 111-Сутамский);

2 - месторождения (участки) железных руд: 1-Тарыннахское; 2-Ималыкское; 3-Горкитское; 4-5 - Чарское (4-Южно-Сулуматский; 5-Нижне-Сулуматский участки); 6-Десовское; 7-Таежное; 8-Пионерское; 9-Сиваглинское;

3- горнообогатительные комбинаты; • 4 - угольный разрез;

5 - железные дорога существующие;

6 - железные дороги перспективные и строящиеся;

Рис.2 Схема размещения рудных районов, месторождений и рудопроявлений Дальневосточной железорудной провинции

1 - Железорудные районы (1 - Золотогорский, II - Бомнакский, III - Удско-

Селемджинский, IV - Зее-Селемджинский, V - Мало-Хинганский, VI -Уссурийский, VII - Ларбинский);

2 - Месторождения (5 - Гаринское, 10 - Мильканское, 15-Кимканское и Сутарское, 17

Костеньгинское, 18 - Южно-Хинганское, 20 - Липовское, 21 - Таловское, 22-Смольно-Долинское);

3 - Рудопроявления (1 - Золотогорское, 2 - Сиваканское, 3 - Партизанское, А -

Лебедихинское, б - Имчиканское, 7 - Селемджинское, 8 -Курумское, 9 -Гербиканское, 11 - Галамское, 12 -Итматинское, 13-Николаевское, 14-Кайкойское, 16 - Теплоозерское, 19-Хехцирское);

4 - Железные дороги

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАПАСОВ И ПРОГНОЗНЫХ РЕСУРСОВ

ПО СУБЪЕКТАМ ФЕДЕРАЦИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА __(по «Железорудная база России»)__

Республика, область, край, Кол-во Балансовые запасы на 01.01.94 г. Забалан- Прогнозные ресурсы на 01.01.93 г.,

железорудные районы м-ний млн. т. совые, млн т.

А+В А+В+С1 с2 млн. т. Всего в том числе по категориям.

Республика Саха (Якутия) 14 703,6 3518,9 2233,1 179,8 4750 4750

Южно-Алданский 11 435,5 1454,3 365,7 179,8 1750 1750 -

Чаро-Токкинский 3 268,1 2064,6 1867,4 - - - -

Амурская область 1 83,7 211,5 177,3 55,0 4890 510 2080

Зее-Селемджинский 1 83,7 211,5 177,3 55,0 2590 510 2080

Еврейская автономная область 4 87,2 722,6 32,3 302,3 800 800 -

Мало-Хинганский район 4 87,2 722,6 32,3 302,3 800 800 -

Хабаровский край - - - - - 2700 2700 -

Удско-Селемджинский - - - - - 2700 2700 -

Приморский край 3 - - 129,2 - - - -

Уссурийский 3 - - 129,2 - - - -

ВСЕГО: 22 874,5 4453,0 2571,9 537,1 13140 5760 2080

железистые кварциты 10 355,3 2787,2 2028,9 302,3 8800 3500 -

магнетитовые руды 11 500,3 1639,4 543,0 234,8 4340 2260 2080

богатые руды 1 18,9 26,4 - - - - -

1 прогнозные ресурсы Сутамского и Ларбинского рудных районов не приняты НТС Роскомнедра РФ

Гаринского, Кимкано-Сутарского) с суммарной производительностью по сырой руде около 100 млн.т. и производству концентратов около 40 млн.т. в год с содержанием железа в концентрате 63-68%.

Приведенные данные по разведанным запасам, а также прогнозным ресурсам железных руд, возможным объемам их добычи и производству концентратов свидетельствуют о масштабных возможностях создания на Востоке России горнодобывающей, а в дальнейшем и металлургической промышленности. Этому также благоприятствует наличие в регионе крупных запасов угля и строящиеся новые железнодорожные магистрали. Создание крупных новых объектов горнодобывающей промышленности на базе разведанных запасов железных руд представляет собой одно из важнейших направлений укрепления и развития социально-экономической сферы данного еще мало освоенного региона. Однако экономическая рентабельность освоения месторождений и подготовка указанных предложений по развитию черной металлургии на Востоке России основывались на ценах и всех других экономических параметрах, действовавших до 1991 г. в СССР. В современных рыночных условиях, сложившихся в России, а также с учетом мировой конъюнктуры железорудной продукции, становится актуальной задача переоценки промышленной ценности месторождений и эффективности их освоения с учетом новых экономических требований (цен, тарифов, налогообложения, инвестиционных и других возможностей и т.д.).

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ РАЙОНОВ И МЕСТОРОЖДЕНИЙ ВОСТОКА РОССИИ С УЧЕТОМ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЙ И ВЫБОР НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ИЗ НИХ ДЛЯ ПЕРВООЧЕРЕДНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ (второе защищаемое положение)

Для геолого-экономической оценки были использованы разработанные ВИЭМС "Методика геолого-экономической переоценки запасов месторождений твердых полезных ископаемых (по укрупненным показателям)" (1996 г.) и соответствующая компьютерная программа, учитывающая некоторые параметры по состоянию на 1997 г.

В качестве показателей эффективности освоения резервных месторождений в промежуточном варианте (без учета налогов, платежей и отчислений ) принимаются:

- дисконтированный доход ( ДД );

- индекс доходности ( ИД);

Помимо этих показателей рассчитывается и сравнивается с ТЭО кондиций рентабельность предприятия по отношению к производственным фондам (Рф) и эксплуатационным затратам (Р3).

Дисконтированный доход ( ДД ) определяется как сумма эффектов за весь расчетный период, приведенный к начальному шагу, по формуле :

ДД = ДМ / ]-Кг [ / !(1+Е)и' Е>], где : Д -' - годовой доход за вычетом амортизационных отчислений, Е - учетная ставка банка (доли единицы),

Т = и + ^; Оэ - время эксплуатации м-ния ; ^ - время строительства предприятия) ; Кг - среднегодовая величина капитальных вложений в строительство. Индекс доходности ( ИД ) представляет собой отношение суммы приведенных доходов к величине приведенных капитальных вложений :

ИД = Дг' [ / ]: К, ' [ / ]. Рентабельность разработки месторождения вычисляют как отношение годового дохода к стоимости производственных фондов (Пф):

Рф = (Д,/Пф)" 100% и к годовым эксплуатационным затратам по выпуску продукции (Зг):

Показателями эффективности освоения резервных месторождений с учетом существующих налогов, платежей и отчислений являются :

- чистая дисконтированная прибыль:

- срок окупаемости капитальных вложений (Т0), который определяется подбором до выполнения равенства:

- внутренняя норма прибыли (ВНП) = Е,я - норма дисконта, определяемая подбором до выполнения равенства:

- рентабельность по отношению к производственным фондам :

1Ц = (П,/Пф)100%, - рентабельность по отношению к эксплуатационным затратам :

где: П, - чистая годовая прибыль, П,' - то же без учета амортизационных отчислений в эксплуатационных затратах.

Если ДЦ (или ЧДП) положителен, освоение месторождения является эффективным. При отрицательном ДЦ (ЧДП) разработка месторождения будет убыточной, однако не исключено, что, если принять меньшую норму дисконтирования, ДЦ (ЧДП) окажется положительным, однако в этом случае будет уменьшаться и норма дохода инвестора на капитал.

Индекс доходности тесно связан с ДЦ (ЧДП), т.к. он вычисляется из тех же показателей. Если ДД (ЧДП) положителен, то ИД (ИП) > 1 и наоборот. При ИД (ИП) > 1 освоение объекта эффективно, а если ИД (ИП)< 1 - не эффективно.

Кроме этой методики проведены и учтены оценки эффективности с учетом Закона о СРП.

Из всех имеющихся в регионе разведанных месторождений, описанных в первой главе диссертации, для проведения геолого-экономического анализа были отобраны более значительные по запасам и лучшие по качеству руд, географически более доступные, надежно разведанные и пригодные для открытой разработки. Таких месторождений оказалось шесть: Тарыннахское, Таежное, Кимкано-Сутарское, Гаринское, Десовское и месторождения Чарской группы.

Для экономической оценки были использованы 8 показателей, приведенные в таблице 2. Кроме них при расчетах потребовались такие данные, как "цена реализации товарной руды" (в диссертации она принята равной цене на мировом рынке на 1 января 1997, которая составила 24 долл. США/т.), и "срок строительства" ( он принят равным 4 годам).

Основные допущения по типам и ставкам налогов показаны в Таблице 3. Для экономической оценки использовалось 8 разновидностей различных налогов. «Норма дисконтирования» и «банковская ставка» составили соответственно 10% и 7.2%.

Для более объективного достижения результата в оценке месторождений и выявления влияния на нее различных факторов, оценка проводилась четырьмя

Основные технико-экономические показатели железорудных месторождений Дальнего

Востока, принятые при расчетах

Показатели Условные обозн. Един. Изме Р Месторождения

Разведанные запасы ОрЬ Тыс.т 1305,1 391,8 447,6 233,0 409 665,4

руды Сер % 27,90 38,47 31,9 34,94 25,7 28,3

концентрата Аг тыс.т 8260 4210 6130 2830 2920 5560

руды Тэ лет 50 43 28 33 41 40

тэо Зутэо руб 32,69 22,78 20,91 19,91 37,73 32,83

по ТЭО Ктэо млн.р 2025,2 750,1 812,6 466,9 786,9 1986,6

Срок строительства Тс лет 4 4 4 4 4 4

товарной руды Ц тыс.р 133,2 133,2 133,2 133,2 133,2 133,2

Месторождения: 1 - Тарыннахское; 2 - Таежное; 3 - Кимкано-Сутарское; 4 -

Гаринское; 5 - Десовское; 6 - Чарская группа.

способами: (1)без учета налогообложения; (2) с учетом налогообложения; (3) оценка при учете снижения налоговой ставки на 50%; и (4) оценка с применением "СРП" (соглашения о разделе продукции). Результат первого способа оценки приведен в таб. 4. При этом способе дисконтированные доходы по Кимкано-Сутарскому, Таёжному, Гаринскому и Тарыннахскому месторождениям имеют положительное значение.

В вариантах с применением налогообложения результат экономической оценки показан в таб. 5 и 6. В варианте полного налогообложения только два месторождения (Кимкано-Сутарское и Гаринское) имеют положительные значения чистой дисконтированной прибыли и индекса прибыльности (таб. 5). При снижении налоговой ставки на 50% (таб. 6) уже три месторождения (Кимкано-Сутарское , Гаринское и Таежное) по тем же показателям имеют положительные результаты, и их освоение может стать выгодным для инвесторов.

Коэффициенты и их значения, принятые при расчетах оценочных показателей

для железорудных месторождений

Показатели Условное Единицы Значения

Норма дисконтирования Е2 % 10,0

Банковская ставка Е1 -«- 7,20

Коэффициент перерасчета эксплозатрат <2У Ед. 3415,02

капиталовложений Ок Ед. 4482,21

Плата за недра от Сг (годовой стоимости

товарной продукции ГОКа) % 3,0

Отчисления на воспроизводство МСБ

(минер.-сырьевой базы) от Сг -«- 4,0

Отчисления в фонды от Зг (годовых

Платежи в фонды от Сг (годовой выручки) -«- 2,50

Налога на прибыль от Пг (годовой

Налоги на имущество предприятий от Пф

(стоимости производственных фондов) -«- 1,50

Сборы на образование от Зг -«- 0,5

Налоги на жилфонд и др. объекты от Сг -«- 1,5

Результаты расчетов эффективности освоения месторождений без учета

Показатели Усл.. обозн Един Изм. Месторождения

доход да руб 159 1160 1836 958 -349 -325

Рентабельность к ид ед. 1,02 1,44 1,64 1,58 0,87 0,95

фондам Рф % 1,96 6,94 10,35 3,14 0,37 1,33

эксплозатратам Рэ % 19,32 71,22 86,53 95,90 3,38 18,81

Результаты расчетов эффективности освоения месторождений с учетом налогообложения

Показатели Усл. обоз Един. Изм. Месторождения

Чистая дисконти- млрд

рованная прибыль чдп руб -2183 -169 51 29 -1109 -2156

прибыльности ип ед. 0,70 0,94 1,02 1.02 0,60 0,69

фондам РФ % -1,87 1,05 2,68 2,34 -2,86 -1,77

эксплозатратам Рэ % -15,14 8,52 17,53 19,10 -22,39 -20,74

Результаты расчетов эффективности освоения месторождений с учетом налогообложения при снижении налоговой ставки на 50%

Показатели Усл. обоз Един. Изм. Месторождения

Чистая дисконти- млрд

рованная прибыль чдп руб -1683 206 558 307 -979 -1684

прибыльности ИП еа. 0.77 1,08 1,19 1,19 0,65 0,76

фондам РФ % -1.04 1,08 4.85 4,38 -2,30 -0,97

эксплозатратам Рэ % -8.40 22.06 31,79 35,71 -18.06 -11.394

Результаты расчетов эффективности освоения месторождений на основе соглашения о

разделе продукции (СРП)

Показатели Усл. обоз Един Изм. Месторождения

Чистая дисконти- млрд

рованная прибыль ЧДП руб -1128 236 492 278 -703 -1176

прибыльности ИП Ед. 0,84 1,09 1,17 1,17 0,75 0,83

фондам Рф % -0,13 2,85 4,57 4,17 -1,14 -0,11

эксгшозатратам Рэ % -1,08 23,14 29,93 34,01 -8,92 -1,33

Наконец, оценка проводилась с учетом закона о "СРП", при котором инвесторы имеют обязательства только по уплате налога на прибыль, но должны делить добытую руду (концентрат) с Российским правительством (доля, причитающаяся Государству, устанавливается во время переговоров). Проведенными сравнительными расчетами при разных вариантах раздела продукции обосновывается эффективность освоения Кимкано-Сутарского, Таежного и Гаринского месторождений (таб. 7). Необходимые капитальные вложения для строительства ГОКов с суммарным объемом производства концентратов 13 млн.т./год на базе этих месторождений оцениваются в 9097 млрд. руб. в ценах на 01.01.1997 г.

Рентабельность разработки месторождений относительно эксплуатационных затрат при различных процентных долях раздела продукции для инвестора

Доля инвестора, % Гаринское, % Кимкано-Сутарское, % Таежное, %

100 34,01 29,93 23,14

95 29,22 25,34 18.87

90 24,45 20.75 14.60

85 19.62 16.13 10,29

80 14,82 11,50 6,0

В случае применения СРП к освоению железорудных месторождений, решение о рациональном разделе продукции между государством и инвесторами является одним из важнейших факторов, определяющих рентабельность инвестиций. В таб 8 показаны возможные вариации рентабельности добычи в зависимости от относительных размеров долей, причитающихся инвестору и России.

Если инвестор получает всю добытую руду, рентабельность по отношению к эксплуатационным затратам при взимании налогов будет следующей:

- для Гаринского месторождения — 34,01%,

- для Кимкано-Сутарского - 29,93%,

- для Таежного -23,14%.

В целом, допустимой рентабельностью горнорудного инвестиционного проекта, исходя из мировой практики, можно считать 15-20%. При такой норме рентабельности, доля продукции инвестора должна составить:

- для Гаринского ГОКа - 80-85%,

- для Кимкано-Сутарского - 85-90%,

- а для Таежного - 90-95%.

Таким образом, из рассмотренных разведанных железорудных месторождений Дальнего Востока России три - Кимкано-Сутарское, Гаринское и Таежное, - в результате оценок применительно к рыночному характеру экономики, современному российскому законодательству в случае 50% налоговой скидки или при освоении на основе соглашения о разделе продукции, могут быть рекомендованы в качестве первоочередных для освоения.

При необходимости ранжирования указанных трех месторождений по очередности освоения, требуется их сопоставление по различным параметрам, хотя решение этого вопроса оказывается неоднозначным. Кимкано-Сутарское и Таежное месторождения крупнее Гаринского, но требуют больших капиталовложений. В отношении транспортного обеспечения наиболее благоприятно расположено Кимкано-Сутарское месторождение, которое находится всего в 4 км. от железнодорожной станции Известковая транссибирской магистрали. Гаринское находится дальше от дорог - в 65 км. от трассы БАМ ив 150 км от г. Свободного. Дальше всех расположено Таежное: в 150 км. от г. Нерюнгри, хотя Амуро-Якутская автомагистраль (АЯМ) проходит в 5 км от него. В общем, затраты на транспортное обеспечение наибольшими оказываются для Таежного и Гаринского.

Проблемы с энергоснабжением являются более простыми. Электростанции -Зейская ГЭС (1,33 млн. кв), Райчихинская ТЭС (0,23 млн.кв) и Нерюнгринская ТЭС (0,75 кв) расположены недалеко от месторождений и могут обеспечить горнодобывающие предприятия.

Возможностями для расширения производства в перспективе руды и концентратов против указанных обладают все три рассматриваемых объекта. Таежное расположено в наиболее крупном на Дальнем Востоке Южно-Алданском железорудном районе, где кроме него уже имеются разведанные Десовское, Пионерское и Сиваглинское месторождения. Поблизости от Кимкано-Сутарского расположены Костеньгинское и Южно-Хинганское месторождения. Гаринское соседствует с Канкойским и другими месторождениями. Кроме указанных месторождений имеются значительные перспективы на выявление новых в этих районах.

По совокупности рассмотренных факторов наиболее привлекательным для первоочередного освоения оказывается Кимкано-Сутарское месторождение. Оно обладает большими запасами разведанных руд (447,6 млн.т.), имеет лучшее географическое размещение и значительный потенциал дальнейшего развития производства в виде близлежащих месторождений. Вторым по приоритетности можно считать Таежное, а Гаринское третьим. Все три месторождения могут разрабатываться экономичным открытым способом.

Одним из важнейших экономических показателей эффективности экспорта рудного концентрата является стоимость 1 т. концентрата в порту отгрузки, например, франко-Находка. Однако пока этот параметр определить затруднительно из-за высокого уровня и нестабильности транспортных тарифов в России. Инвестиционные проекты в горнорудной отрасли рассчитываются обычно на длительные сроки, и параметры для их расчетов должны быть предсказуемы также надолго, чего пока нельзя сказать о действующих в России транспортных тарифах.

АНАЛИЗ КОНЪЮНКТУРЫ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ НА РЫНКЕ ВОСТОЧНОЙ АЗИИ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ВОСТОКА РОССИИ (третье защищаемое положение)

В мировом производстве стали и чугуна три страны Восточно-азиатского региона (Япония, Китай и Южная Корея) в последние годы занимают главенствующее положение. В 1995 г. они производили в совокупности 232 млн.т. нерафинированной стали, что составляло 30.9% от объема мирового производства, превышало суммарный объем производства Европейских стран (155.8 млн.т ), а также Северной Америки (121.0 млн.т.). Указанные три страны производили чушкового чугуна 202 млн.т., что составляло 38.2% от объема мирового производства. Таким образом, Восточно-азиатский регион является наиболее активным в мире в области промышленности черной металлургии (таб. 9).

Доля Японии, Китая и Южной Кореи в мировом производстве чугуна и стали по

состоянию на 1995 г.

Страна Доля в производстве нерафинированной стали,% Доля в производстве чушкового чугун а,% Доля в импорте железной руды,%

Япония 13,6 19,9 27

Китай 12,4 14,1 9

Южная Корея 4,9 4,2 8

Три страны вместе (30,9) (38,2) (44)

Все прочие страны 69,1 61,8 56

Всего 100 100 100

В мировой торговле эти три страны играют наиболее важную роль как импортеры железной руды. В 1995 году их доля в мировом объеме импорта руды составляла 44% и имеет тенденцию к росту. Как показано в таблице 10, среднегодовой прирост импорта железной руды в мире составляет 1.9% (на период с 1990 по 1995 годы). Однако

среднегодовой прирост трех рассматриваемых стран за тот же период был равен 3 .9%. За вычетом импорта этих стран, мировой среднегодовой прирост составит всего 0.4%.

Среднегодовой прирост импорта железной руды

Страна Среднегодовой прирост (1990-1995),%

(Три страны вместе) (3,9)

Все прочие страны 0,4

Причиной этого является крупный объем импорта Китая и Южной Кореи, который в течение 1990-1995 г г. ежегодно возрастал соответственно на 24% и 8.8%. Япония, несмотря на уменьшение среднегодового прироста ее импорта за указанный период, до сих пор остается одним из крупнейших импортеров железной руды в мире. В тоже время все три страны не имеют достаточных собственных запасов железной руды. Общий импорт железной руды в эти три страны в 1995 г. составил 232 млн.т.. Большая часть этого объема ввозилась из Австралии, Бразилии и Индии.

Из причин, по которым Россия не осуществляет экспорт железорудного сырья в эти страны, можно указать следующие. Действующие железорудные горнообогатительные предприятия расположены в России в ее Европейской части, на Урале и в Западной Сибири. На Востоке России их пока нет. Расходы по транспортировке железной руды в Восточную Азию из Европейской части России слишком высоки, а добыча из месторождений Урала и Западной Сибири не обеспечивает собственных потребностей действующих здесь металлургических комбинатов.

Сложная экономическая ситуация в России и низкий инвестиционный уровень в экономике пока не позволяет начать реализацию планов создания горнодобывающей отрасли черной металлургии на Востоке России без привлечения зарубежных инвестиций. В результате Россия пока не может торговать железной рудой со

странами Восточной Азии, хотя это позволило бы оживить экономику Востока России и активизировать взаимовыгодное сотрудничество с восточно-азиатскими соседями России. Оцениваемые капиталовложения в разработку каждого железорудного месторождения составляют 300-600 млн.долл., что вызвало бы заметный прогресс в экономике региона, создание новых рабочих мест, а также развитие сопряженных отраслей промышленности и развитие местной инфраструктуры. Последнее особенно важно, так как Дальневосточный регион, обладая крупными энергетическими и минерально-сырьевыми ресурсами, не имеет в настоящее время достаточных средств для развития инфраструктуры. Привлечение иностранных инвестиций могло бы стать поворотным пунктом к социально-экономическому развитию региона.

Освоение местных железорудных месторождений послужило бы началом и развития черной металлургии в этом регионе. Это давно уже планировалось в СССР, но до сих пор не осуществлено из-за недостатка инвестиций. Восточно-азиатские соседи России, особенно Япония и Южная Корея, испытывают большие затруднения при создании новых промышленных комплексов на своей территории, что связано с дороговизной энергообеспечения и отсутствием свободных земельных участков.

Взаимовыгодное сотрудничество России с указанными странами в области промышленного использования железорудных месторождений послужило бы началом совместного освоения других видов минерального сырья - угля, нефти, газа, цветных, драгоценных и редких металлов. В этих целях на первом этапе было бы целесообразным создание с указанными странами совместного органа по изучению направлений и координации взаимовыгодного сотрудничества в области использования минеральных ресурсов Востока России.

Сырьевой импорт рассматриваемых азиатских стран зависит в основном от поставок из Австралии и Бразилии. Доля этих двух стран составляет 78,6% в импорте Южной Кореи и 72,1% в импорте Японии. Чрезмерная монополизация импорта и его зависимость от одной - двух стран нежелательна для импортеров. С созданием нового источника железорудного концентрата на Востоке России, дальневосточные страны могут укрепить стабильность развития своей промышленное™.

Целесообразность для России совместного с другими странами освоения дальневосточных железорудных месторождений и экспорта концентратов вполне очевидна, учитывая удаленность этих месторождений от действующих металлургических предприятий России.

Автором проанализировано состояние геологической изученности и разведанное™ железорудных месторождений Востока России и выполнена их геолого-экономическая оценка. Проведенными исследованиями обосновано, что этот регион, несмотря на ужесточение экономических требований в условиях рынка к рентабельности их промышленного освоения, обладает крупными разведанными и прогнозными запасами железных руд и может поэтому рассматриваться как перспективная потенциальная сырьевая база создания горнообогатительной промышленности с последующим развитием черной металлургии. По комплексу критериев шесть наиболее благоприятно географически расположенных и крупных месторождений были выбраны для сравнительной геолого-экономической оценки их с учетом рыночного характера современной экономики, действующей системы налогов и тарифов, а также Закона РФ «О соглашениях о разделе продукции» с целью выяснения эффективности их освоения в современных условиях и обоснования наиболее первоочередных и рентабельных объектов. По результатам оценки Кимкано-Сутарское, Таежное и Гаринское месторождения рекомендованы для первоочередного освоения.

Проведенный автором анализ состояния рынка минерального сырья и потребности в нем в соседних с Россией странах Восточной Азии показал, что ,по крайней мере, три из них - Япония, Южная Корея (Республика Корея) и КНР - могут рассматриваться в качестве потенциальных инвесторов, заинтересованных в совместной разработке железной руды на российском Дальнем Востоке.

Предложены наметки возможной стратегии подхода к совместной разработке рудных месторождений Востока России с привлечением иностранных инвестиций, в первую очередь, из соседних восточно-азиатских стран.

Автор рад воможности выразить свою искренюю благодарность своему научному руководителю, главному научному сотруднику ИГЕМ РАН, доктору геолого-минералогических наук В.В. Попову и зам. директора ИГЕМ РАН, члену-корреспонденту РАН Ю.Г. Сафонову за большое постоянное внимание к работе и ценные советы, а также ведущему научному сотруднику ИГЕМ РАН, доктору геолого-минералогических наук И.Н. Кигаю за постоянные консультации и помощь в редактировании работы.

Публикации автора по теме диссертации:

1. КИМ, Дэ-Хюн - Минерально-сырьевые проблемы Республики Корея. -Минеральные Ресурсы России, Геоинформмарк, Москва, 15 стр., 1998 (в печати).

2. Ким, Дэ-Хюн; Ли, Ху-Сун; Чон, Ву-Чин - Оценка состояния экономических проблем освоения природного газа в странах СевероВосточной Азии и стратегия сотрудничества различных стран в этой области. Институт Корейской Газовой Корпорации, Республика Корея, Сентябрь 1997, 685 стр. (на корейском языке).

3. Ким, Дэ-Хюн - Проблемы сотрудничества с Россией в области геологии и горного дела. - Northern Technology Monthly (Северный Технологический Ежемесячник), Июль 1995 г. Издание Института Научной и Технологической Политики, Республика Корея, стр. 28-33 (на корейском языке).

4. Ким, Дэ-Хюн; Чой, Ки-Зан; Кан, Пил-Чон - Исследование состояния международного технического сотрудничества в области освоения минеральных ресурсов и геологии. - Корейский Институт Геологии, Горного Дела и Материалов, Республика Корея. Декабрь 1995 г., 141 стр. (на корейском языке).

5. Ким, Дэ-Хюн - Проблемы промышленного освоения железорудных месторождений Востока России с участием зарубежных инвесторов - Минеральные ресурсы России, Геоинформмарк, Москва (в печати ).

Заказ ¿0 тиражей экз.

Типография Всероссийского научно-исследовательского института экономики минерального сырья и недропользования (ВИЭМС) 123007, Москва, 3-я Магистральная ул., 38

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Ким Дэ-Хюн

Глава 1. Дальний Восток России - крупный перспективный железорудный сырьевой регион для создания горно-добывающей промышленности

1.1. Месторождения республики Саха (Якутия)

1.1.1. Южно-Алданский железорудный район

1) Таежное месторождение

2) Сиваглинское месторождение

3) Пионерское месторождение

4) Десовское месторождение

1.1.2. Чаро-Токкинский железорудный район

1) Тарыннахское месторождение

2) Горкитское месторождение

3) Ималыкское месторождение

1.1.3. Сутамский железорудный район

1.2. Месторождения Читинской области

1.2.1. Чарский железорудный район

1) Сулуматское месторождение

1.3. Месторождения Амурской области

1.3.1. Зее-Селемджинский железорудный район

1) Гаринское месторождение

1.3.2. Ларбинский железорудный район

1.4. Месторождения Хабаровского края

1.4.1. Мало-Хинганский железорудный район

1) Кимканское месторождение

2) Сутарское месторождение

3) Костеньгинское месторождение

1.4.2. Удско-Селемджинский железорудный район

1) Мильканское месторождение

1.5. Месторождения Приморского края

1.5.1. Уссурийский железорудный район

1) Таловское месторождение

2) Липовское месторождение

3) Смольно-Долинское месторождение

Глава 2. Сравнительный геолого-экономический анализ железорудных районов и месторождений Дальнего Востока с учетом рыночных условий и выбор наиболее эффективных из них для первоочередного промышленного освоения

2.1. Общие методические положения геолого-экономической переоценки месторождений

2.2. Результаты проведенных исследований по геолого-экономической переоценке железорудных месторождений Востока России

Глава 3. Анализ конъюнктуры железорудного сырья на рынке Восточной Азии и оценка возможности привлечения иностранных инвестиций для освоения первоочередных месторождений Востока России

3.1. Структура мирового рынка железной руды

3.4. Республика Корея

3.5 Рынок стали и железной руды в странах Восточной Азии и возможность сотрудничества с Россией

3.6. Экономические и социальные последствия совместной разработки железорудных месторождений на Востоке России

3.7. Вопросы стратегии разработки месторождений железной руды на Востоке России совместно со странами Восточной Азии

3.7.1. Проблемы разработки месторождений железной руды на территории Востока России

3.7.2. Стратегия разработки железорудных месторождений Россией с соседними восточно-азиатскими странами

Диссертация: введение по экономике, на тему "Геолого-экономическая оценка эффективности промышленного освоения железорудных месторождений"

На Востоке России, наряду с ресурсами нефти, газа, угля, цветных и драгоценных металлов, разведаны многочисленные и значительные по запасам железорудные месторождения. Однако промышленность черной металлургии здесь пока не создана. Освоение месторождений представляется сложной проблемой, так как экономика региона и страны переживает большие трудности. Тем не менее вовлечение железорудных месторождений в промышленное использование представляется важным фактором социально-экономического развития этой еще мало освоенной части России. В этих целях возникает необходимость исследования эффективности промышленного освоения в современных условиях рыночной экономики крупных запасов железных руд и создания в ближайшей перспективе на их базе объектов черной металлургии. Эта проблема рассмотрена в данной диссертации на основе геолого-экономического анализа и оценки рентабельности разработки наиболее крупных месторождений с учетом всего комплекса геологических, горнотехнических, экономических, инфраструктурных и других данных. Результатом исследований явилось обоснование экономической целесообразности освоения ряда первоочередных наиболее эффективных месторождений, а также определение важнейших технико-экономических показателей их промышленного использования.

Актуальность работы обусловлена наличием на Дальнем Востоке России крупных разведанных месторождений железных руд, которые могут быть сырьевой базой для создания черной металлургии региона и серьезным фактором развития его экономики. Однако эффективность освоения этих месторождений определялась по экономическим критериям, действовавшим до 1991 г. в бывшем СССР. Поэтому решение вопроса освоения этих месторождений в современных рыночных условиях требовало проведения исследований по их геолого-экономической переоценке. Эта актуальная проблема рассмотрена в данной работе. В ней, в частности, обосновывается целесообразность освоения месторождений на основе Закона "О соглашениях о разделе продукции" (СРП), создающем более благоприятную среду для инвестиций. Однако этот закон пока применен только к ограниченному кругу месторождений, в который не включены железорудные. Кроме того, до сих пор еще остаются завышенными некоторые федеральные налоги и тарифы, что удерживает зарубежных партнеров России от инвестиций. Поэтому представлялось необходимым исследовать в диссертации различные варианты освоения месторождений при разных уровнях налогов, а также с учетом СРП. Указанные геолого-экономические исследования по железорудным месторождениям проведены впервые.

Новизна работы заключается: (1) в оценке возможности рентабельной разработки ряда железорудных месторождений Востока России в новых экономических условиях и выборе наиболее эффективных из них; (2) в использовании "Методики геолого-экономической переоценки запасов месторождений твердых полезных ископаемых (по укрупненным показателям)," разработанной коллективом сотрудников ВИЭМС с учетом современных рыночных условий в Российской Федерации ("Методика .", 1996) и сопряженной с ней компьютерной программы для выбора ряда железорудных месторождений Востока России в качестве первоочередных для освоения (в частности, для совместного освоения с зарубежными восточно-азиатскими компаниями), а также выполненных впервые расчетах эффективности при различных уровнях налоговых ставок и в условиях действующего Соглашения о разделе продукции (СРП); (3) впервые проведен анализ конъюнктуры железорудного сырья на рынке Восточной Азии и показано наличие большого спроса на это сырье со стороны таких азиатских соседей России, как Южная Корея, Япония и даже Китай - наиболее потенциально возможных инвесторов в совместное освоение с Россией указанных месторождений.

1981), «Методика геолого-экономической переоценки запасов месторождений твердых полезных ископаемых (по укрупненным показателям)» (ВИЭМС, М., 1996), и ряд других публикаций по железорудным месторождениям Сибири и Дальнего Востока России, а также материалы российской и зарубежной прессы по законодательству, экономике минерального сырья и состоянию минерально-сырьевых ресурсов в России и в восточно-азиатских странах - соседях России.

Защищаемые тезисы работы.

3. Учитывая сложность проблемы собственных инвестиций в освоение указанных месторождений и отсутствие в данном регионе металлургических мощностей - потребителей сырья, обосновывается целесообразность привлечения зарубежных инвесторов. Анализ современного состояния конъюнктуры рынка минерального сырья и потребности в нем в соседних с Россией странах Восточной Азии показывает, что, по крайней мере, три из них - Япония, Южная Корея и Китай - могут рассматриваться как заинтересованные потенциальные инвесторы в совместную разработку указанных месторождений и крупные импортеры железорудных концентратов.

Рис. 1-1. Схема расположения рудных районов и месторождений Алданской железорудной провинции [8].

1 - Железорудные районы (1- Южно-Алданский; 11 - Чаро-Токкинский; 111-Сутамский).

2 - Месторождения (участки) железных руд: 1-Тарыннахское; 2-Ималыкское; 3

Горкитское; 4-5 - Чарское (4-Южно-Сулуматский; 5-Нижне-Сакуканский участки); 6-Десовское; 7-Таежное; 8-Пионерское; 9-Сиваглинское.

📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎